Прироста объемов кредитования малого и среднего бизнеса в нынешнем году ожидать не стоит. В кризисных условия оказывать эту финансовую услугу под силу только крупным банкам, да и то не без помощи государства.
Собравшиеся на IV ежегодную конференцию «Финансирование малого и среднего бизнеса — 2009» банкиры предпринимателей не обнадежили: прироста объемов кредитования не ожидается. По информации «Российской газеты» , сегодня крупные банки сворачивают работу с малым бизнесом и переключаются на кредитование крупных предприятий, которым государство дает и деньги, и гарантии.
Средние и мелкие банки ограничены в ресурсах и кредитовать малый бизнес в прежних объемах не могут. Причем их пассивы после массового изъятия депозитов ждет очередной удар: по мнению экспертов, сегодня из-за падения выручки существенно снизятся остатки на счетах предприятий.
Кредитного пирога на всех не хватит
По данным Альфа-Банка, в октябре прошлого года кредитование малого бизнеса свернули 25 банков и еще 20 ввели ограничения на работу с этим сегментом. К марту этого года число банков, заморозивших программы кредитования МСБ, выросло вдвое: 23 банка приостановили кредитование, а 61 — ввели ограничения по программам. И это только крупные банки.
Многие банки свернули программы из-за высоких операционных издержек. Малый бизнес можно рентабельно кредитовать, когда выдача ссуд поставлена на поток. А в условиях системного кризиса, когда ограниченно число качественных клиентов, и агрессивного роста просрочки это делать невозможно. Поэтому реальных игроков на этом рынке практически не осталось. Да и те, кто сейчас продолжает кредитовать малый бизнес, вдвое сократили объемы выдачи. По данным Минэкономразвития, только за ноябрь-декабрь по шести крупнейшим банкам совокупный кредитный портфель малому бизнесу упал более чем на 50 млрд рублей, или на 6%.
Аналитики предполагают, что, судя по нынешней активности и пиару, среди крупных банков останутся на этом рынке Росбанк, Промсвязьбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, НОМОС-банк, КМБ-банк, Банк Москвы, ВТБ24 и, конечно, Сбербанк, всего — около 20 банков. И сегодня они диктуют предприятиям более жесткие условия кредитования, которые наконец-то стабилизировались и практически не меняются последние месяцы.
Процентные ставки остановились на уровне 23–24% в рублях. Кредиты до полугода в среднем стоят 23% годовых, от 6 месяцев до года — 23,3% и более года — 23,8% годовых. В регионах разброс ставок по кредитам от 22 до 30% годовых. В дальнейшем возможно их снижение. Если банки будут получать финансовую поддержку государства, то, судя по последним заявлениям премьер-министра Владимира Путина, они будут вынуждены кредитовать реальный сектор по ставкам не выше 15,5% в рублях
(см. «Банковской ставке сделали обрезание»)
Бизнес маленький —
и деньги небольшие...
Средний срок кредитования сейчас — 6–12 месяцев. Максимум два года. На большие сроки кредиты практически не дают, потому что длинных денег у банков нет. Да и предпринимателям инвестиционные кредиты сейчас не нужны. По признанию банкиров, малый бизнес в основном занимает деньги на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. Инвестиционные проекты реализуют только компании, которые их начали и не успели закончить.
Значительно ужесточились требования к предприятиям. Крайне осмотрительно кредитуются (или почти не кредитуются) строительная отрасль, посредники, торговля спецтехникой, грузоперевозки, лесозаготовка, производство и реализация товаров премиум класса.
Преимущественно кредитуются фирмы, торгующие товарами первой необходимости, пищевые производства и т.д. Идеальный заемщик — это выручка от 60 до 200 млн. рублей, сумма кредита от 6 до 9 млн. руб., займ на 6-12 месяцев, видение бизнеса от двух лет и наличие обеспечения на всю сумму кредита.
Виктор Донских, вице-президент ОАО «Альфа-банк», подтвердил РЕКЛАМЕ-МАМЕ, что исключением из общей тенденции Альфа-банк не является, и ужесточение требований к получателям кредита налицо:
«Малый бизнес и раньше в силу своей малости был в зоне кредитного риска, а сейчас в связи с кризисом подход к обеспечению кредита еще более строгий. Но рассматривать заявки банк продолжает». По словам Виктора Донских, Альфа-банк планирует участвовать в программе правительства края по поддержке банков, кредитующих МСБ, и отказываться от этого вида деятельности не намерен.
Все банки ужесточили условия кредитования малого и среднего бизнеса
С ужесточением банковских требований кредит для малого бизнеса сейчас превратился из массового продукта в штучный товар, и без поддержки государства этот рынок не восстановить.
Заместитель министра финансов Красноярского края Руслан Щербатюк рассказал РЕКЛАМЕ-МАМЕ о планах краевого правительства в этой сфере.
По словам г-на Щербатюка, Внешэкономбанк предоставляет региональным банкам средства для кредитования малого бизнеса, однако в январе ВЭБ выступил с неожиданным и не вполне обоснованным требованием получения банками международного кредитного рейтинга.
«Это сложная дорогая процедура, к тому же в условиях кризиса рейтинги имеют тенденцию к снижению, — пояснил Руслан Иванович. — Правительство Красноярского края (а край имеет высокий кредитный рейтинг) выступило с предложением о готовности предоставить банкам, которые кредитуют малый бизнес, госгарантии». Правительство-то готово, но предложение должны еще утвердить в ВЭБе.
На этом фоне жизнеутверждающе прозвучало сообщение заместителя председателя правления банка «Кедр» Виталия Шмакова о введении новой кредитной программы для МСБ. «Кедр» собирается кредитовать бизнес на суммы до 300 тысяч долларов США, сроком до 3 лет, под процентную ставку от 10,9 годовых. Программа была разработана еще год назад, сейчас подверглась существенной доработке. В целом на нее выделено 20 млн. долларов США.
«Мы учли накопленную статистику финансового состояния по субъектам малого и среднего предпринимательства, провели детальный анализ текущей конъюнктуры рынка и скорректировали методику оценки финансового состояния бизнеса, — сказал Виталий Шмаков. — Все это позволит нам предоставлять услугу именно тем, для кого она наиболее актуальна».