В 2009 году промышленное производство в крае падало медленнее среднероссийского, а в III квартале обозначился ряд позитивных тенденций.
Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в Красноярском крае к концу 2008 года, когда на мировом рынке резко «просели» цены на основную экспортную продукцию региона — цветные металлы, темпы роста внутреннего регионального продукта в январе — сентябре 2009 года по сравнению с докризисными январем — сентябрем 2008-го снизились лишь на 7,5%.
Для сравнения: в РФ, по недавно обнародованным статистическим данным, падение ВВП составило почти 10%. В краевой промышленности спад был более заметным: индекс промышленного производства составил 90,8%, что оказалось чуть хуже, чем в среднем по СФО (на конец августа 92,8%), но опять же лучше среднероссийского показателя — 86% (по данным на конец августа).
По сравнению с I кварталом и I полугодием заметно улучшилась ситуация с занятостью. Численность официально зарегистрированных безработных, резко возросшая в январе — марте, к концу сентября снизилась почти до уровня декабря 2008 года — 38,9 тыс. человек (что, тем не менее, на 42,3% больше, чем в сентябре 2008 года).
Средняя номинальная начисленная заработная плата в I-III кварталах 2009-го в сравнении с аналогичным периодом 2008 года увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей, однако реальные денежные доходы жителей края уменьшились на 9%. В условиях снижения реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы снизился оборот розничной торговли (на 5,9%) и объем платных услуг населению (на 5,3%).
Разнонаправленное движение
В условиях сокращения спроса на внутреннем и внешнем рынках снизилось производство товаров и услуг, но с июня по сентябрь 2009 года на фоне улучшения мировой конъюнктуры темпы его сокращения замедлились. Под влиянием снижения цен на мировых товарных рынках объем экспорта в долларовом эквиваленте уменьшился на 31,7%.
Предприятия-импортеры, столкнувшиеся со снижением спроса и дефицитом денежных средств, сократили поставки на 11,2% (в январе — августе 2008 года отмечался рост на 40,2%). В рублевом выражении краевой экспорт за первые три квартала сократился с 101 млрд рублей в 2008 году до 84,9 млрд в 2009-м, объем импорта, напротив, вырос — с 24 до 26,4 млрд рублей.
Сокращение отгрузки промышленной продукции, в том числе по экспортным контрактам, сжатие грузооборота транспорта, снижение оборота розничной торговли, ввода в действие мощностей и строительных объектов, роста затрат — все это привело к тому, что сальдированная прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась на 41,4%. Доля убыточных предприятий выросла с 29,6% в декабре 2008 года до 37% в сентябре 2009-го.
Финансовые результаты ухудшились в большинстве отраслей, прежде всего — в строительстве и обрабатывающей промышленности. Наиболее заметное снижение оборота организаций было отмечено в металлургии (около 24%) и машиностроении (24,2-29,7%). Однако в сфере добычи полезных ископаемых оборот при этом увеличился на треть.
Положительным следствием разразившегося кризиса стало сдерживание потребительских цен. В сентябре 2009 года в сравнении с декабрем 2008 года индекс потребительских цен в крае снизился на 2,4 процентных пункта. Замедлился рост цен на продовольственные товары и тарифов на платные услуги населению. Индекс потребительских цен в крае ниже, чем в семи регионах СФО и в России.
Индекс цен производителей промышленных товаров в январе — сентябре 2009 года увеличился до 132,7%, тогда как за первые 9 месяцев 2008 года он снизился до 93,6%. Росли цены на полезные ископаемые, металлургическую продукцию.
Наиболее заметный рост цен наблюдался в производстве кокса и нефтепродуктов, текстильном и швейном производстве. Цены у производителей сельскохозяйственной продукции, напротив, снизились, замедлился рост цен в строительстве и тарифов на грузовые перевозки.
Долговые дыры
Объем денежного предложения, включая инвалютный компонент, за 9 месяцев 2009 года против того же периода прошлого года увеличился до 103,7%. При этом предложение наличных денег выросло на 4,9%, тогда как безналичная составляющая увеличилась лишь на 2%. В целом доля наличных денег в общем объеме денежного предложения осталась на уровне прошлого года — 59,9% против 59,2%. Доля же наличности в кассах банковского сектора с начала года сократилась на 16,5%.
Данные Главного управления Центрального банка РФ по Красноярскому краю фиксируют растущий дефицит денежных средств. Хотя темп роста дебиторской задолженности в январе — августе 2009 года замедлился до 115,6% против 129% в аналогичном периоде 2008 года, объем просроченной «дебиторки» в сравнении с началом года возрос почти вдвое — на 46,6% (в аналогичном периоде 2008 г. дебиторская задолженность уменьшилась на 3,2%), что привело к увеличению ее удельного веса до 14,7% (в январе — августе 2008 года доля просроченных дебиторских долгов составляла 6,9%).
Для покрытия растущего дефицита оборотных средств предприятия увеличивали кредиторскую задолженность. В январе — августе 2009 года кредиторская задолженность возросла на 12%, тогда как в январе — августе 2008 года — снизилась на 31,1%. В результате доля просроченной кредиторской задолженности достигла 8,7% (в аналогичном периоде 2008 г. — 7,1%).
Фактический уровень самофинансирования на 30 июня 2009 года вырос с начала года и по сравнению со значением на аналогичную дату 2007 и 2008 годов. Максимальный уровень самофинансирования отмечается у предприятий по добыче полезных ископаемых, минимальный — у производителей целлюлозно-бумажной продукции, издательских и полиграфических фирм. У предприятий по производству машин и оборудования собственный капитал был отрицательным.
Коэффициент текущей ликвидности стал выше уровня 30 июня 2007 г. и 30 июня 2008 г. Самый высокий уровень текущей ликвидности у предприятий по добыче полезных ископаемых (5,208), самый низкий — у предприятий целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (0,531).
Доля обязательств перед банками в общем объеме обязательств предприятий за I полугодие 2009 года выросла с 44,9% до 47,4%, наиболее существенно — на 12,3% — у лесопереработчиков (кроме производителей мебели) и металлургов — на 8,1%.
Активы в I полугодии 2009 года в целом по предприятиям региона были рентабельны (5,8%). Наиболее эффективно они использовались предприятиями по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (8,6%), добыче полезных ископаемых (8,2%).
В химической и целлюлозно-бумажной промышленности, издательском и полиграфическом бизнесе, машиностроении, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в сравнении с I полугодием 2008 года их использование осталось неэффективным, в девелоперском и риелторском бизнесе стало убыточным.
Располагаемые денежные доходы населения края за 9 месяцев 2009 года составили 351,7 млрд рублей (за тот же период 2008 года — 330,9 млрд рублей). Из них основная часть — 76,7%, или 269,6 млрд рублей (за тот же период 2008 года 78,1%, или 258,4 млрд рублей), — пошла на потребительские расходы. При этом доля доходов населения, направляемая на сбережения, снизилась на 8,5 процентного пункта до 16,5% (65,9 млрд рублей).
Люди по-прежнему предпочитают сбережения в наличных рублях и валюте. Удельный вес вкладов физических лиц в иностранной валюте достиг 15% от общего объема депозитов населения. При этом удельный вес организованных накоплений в сумме сбережений жителей края составил всего 8%, что, однако, на 0,7% выше средних показателей января — сентября прошлого года.
Сравнительные данные по основным источникам привлечения
средств банковским сектором края на 01.10.2009
Расходы же на покупку жилья, напротив, стали существенно меньше — 6,2%, или 4,1 млрд рублей, против 8,1%, или 7,7 млрд рублей, в 2008 году. В структуре задолженности физических лиц доля займов, взятых на покупку жилья, на 1 октября 2009 года составляла 38,4%, в том числе задолженность по ипотечным кредитам — 31,7%. Год назад значения тех же показателей были 35,2% и 28,2% соответственно.
Кредитное плечо экономики
За 9 месяцев 2009 года объем кредитов, предоставленных банковским сектором заемщикам Красноярского края, к уровню того же периода 2008 года уменьшился почти вдвое, составив 54,7%, или 170 млрд рублей (в январе — сентябре 2008 года аналогичный показатель превышал 106%). Из них лишь 7,2% было выдано региональными кредитными организациями. В общем объеме выданных кредитов доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилась с 76,7% до 80,8%, в структуре ссудной задолженности — с 47,8% до 68,5%.
Доля кредитов в рублях выросла с 84,7% до 88,4%. Темп роста задолженности по кредитам по состоянию на 1 октября 2009 года относительно уровня на 1 октября 2008 года составил 88,3%.
Однако действия Правительства и Банка России, направленные на укрепление банковской системы и поддержку кредитования реального сектора, принесли свои плоды.
В III квартале темп снижения ссудной задолженности юридических лиц в крае замедлился на 3,8%. Темп прироста остатков средств на счетах предприятий составил 48%. Положительная динамика остатков средств на счетах предприятий зафиксирована преимущественно в аграрных районах края и районах, специализирующихся на заготовке леса (традиционные сезонные колебания).
В целом по краю по итогам 9 месяцев данный показатель прирос на 55% относительно уровня, зафиксированного за аналогичный период прошлого года.
Остатки средств на счетах физических лиц в III квартале также продолжили расти, хотя темпы роста были меньше, чем во II квартале текущего года (102,5 и 105,9% соответственно), что вполне естественно для сезона массовых отпусков. Объем просроченной задолженности в июле — сентябре увеличился незначительно. На конец квартала ее доля в кредитах юридических лиц составляла 7,1%, в кредитах физических лиц — 3,4%.
В структуре активов банков и филиалов по-прежнему преобладают два основных направления размещения ресурсов: корпоративное и розничное кредитование, хотя доли их начинают постепенно снижаться. Так, в III квартале 2009 года удвоились вложения банков в ценные бумаги.
Среди основных источников привлечения ресурсов банками на 4% увеличились средства населения, на 13% — остатки на счетах предприятий. Но основной рост продемонстрировали средства государственных органов — они увеличились в семь раз.
Стоит отметить, что с 27 сентября расширен перечень инструментов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, предоставляемых кредитным организациям. В него, в частности, теперь включены векселя, а также права требования по кредитным договорам муниципальных образований, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте не ниже «В-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's либо «В3» по классификации Moody's Investors Service.
По материалам Главного управления Центрального банка РФ по Красноярскому краю
Журнал «Советник. Грамотное управление»