Объемы лесозаготовок в Красноярском крае постоянно растут. Однако большую часть древесины игроки этого рынка по-прежнему сбывают в круглом виде. Хорошо хоть большая часть кругляка перерабатывается в регионе, а не идет на экспорт, как раньше.
Красноярский край традиционно является одним из самых «лесных» регионов России — на его долю приходится 14,5% покрытых лесом площадей страны. Общий запас леса по краю с учетом автономных округов составляет 11,9 млрд кубометров (6% мировых запасов древесины), а суммарная расчетная лесосека составляет порядка 60 млн кубометров.
Однако сырьевое богатство не ставит край в число лидеров лесной промышленности страны — расчетная лесосека используется всего на 15,3% (доля по хвойным породам чуть выше — 24,1%),
а доля региона в производстве лесопромышленной продукции России не превышает 2,5%.
«Такое положение дел, в первую очередь, связано с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой отрасли, — говорит президент «Союза лесопромышленников Красноярского края» Олег Дзидоев, — иначе говоря, в крае нет достаточного количества лесовозных дорог, и лесозаготовки концентрируются вдоль основных транспортных магистралей. Эту проблему сейчас пытаются решать, но пока ситуация не очень меняется».
Вторым моментом, сдерживающим развитие отрасли, является старение техники.
«На сегодня практически вся техника, используемая лесозаготовителями, отработала свой ресурс, — говорит Дзидоев. — Я знаю компании, в которых работают машины 1978 года выпуска. Денег на модернизацию парка у предпринимателей нет».
По оценкам Дзидоева, для работы одной бригады, заготавливающей 10—15 тысяч кубометров древесины в год, необходимо техники примерно на 15—20 млн руб., что при средней отраслевой рентабельности в 7% и довольно долгой обрачиваемости продукции практически неподъемно.
«Единственный выход, который остается у лесопромышленников в такой ситуации, — это брать кредиты в банках, — уверен Дзидоев. — Однако существующие условия кредитования не позволяют этого делать — слишком уж дорогими оказываются деньги. Если дать лесникам доступ к низким процентным ставкам, да еще и с отсрочкой платежа лет на пять, то можно вполне нарастить объемы добычи леса до 35—40 млн кубометров в год против 12 млн, заготавливаемых сейчас».
Справедливости ради стоит отметить, что объемы лесозаготовки растут и так — еще в 2004 г. они составляли чуть больше 9 млн кубометров.
Довольно ощутимый рост объемов заготовки древесины, который отмечался на рынке в прошлые годы, связан большей частью с ростом цены круглого леса на внешнем рынке.
В первую очередь речь идет о Китае, который является основным потребителем красноярской древесины, потребляя 69% всего экспортируемого леса.
«В результате внутренний рынок древесины оказался чрезвычайно зависим от внешнего, — говорит генеральный директор компании «Красноярсклесоматериалы» Андрей Карпов.
Попытка исправить ситуацию была предпринята правительством РФ в 2009 г., когда были введены заградительные (до 80% от стоимости товара) таможенные пошлины на экспорт круглого леса.
В крае ставка сыграла — если в 2007 г. на экспорт шло порядка 3,2 млн кубометров круглого леса, то в 2011 эта цифра едва превысила 2,2 млн кубометров.
«Вторым положительным моментом увеличения таможенных пошлин стало появление в регионе целого ряда приоритетных инвестиционных проектов, — уверен заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов. — Предприятия, ранее направленные исключительно на экспорт круглого леса, были вынуждены перестраивать сбытовую политику и искать сбыт внутри региона».
В настоящее время на территории Красноярского края реализуются восемь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,
при этом три из них, по словам Гнездилова, уже вышли на стадию производства готовой продукции.
Первым подобным проектом является «Енисейский фанерный комбинат». Предприятие способно выпускать до 350 тыс. кубометров фанеры в год и до 100 «кубов» сухого шпона. Таким образом, комбинат стал вторым предприятием по производству фанеры в Сибирском регионе, а его единственный конкурент — «Илим Братск» — располагает меньшей мощностью (порядка 150 тыс. кубометров). Суммарный объем инвестиций в проект составил 6724,1 млн руб.
Второй подобный проект реализуется в Богучанском районе компанией «Краслесинвест». Он направлен на создание предприятия по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки, а также плит МДФ. С 2007 г. по первый квартал 2012 г. в проект было вложено порядка 11 млрд руб., что составляет 15% от плановых объемов финансирования. 100% рабочей документации по объектам лесозаготовительного и лесопильного производств уже получено. Укомплектован и введен в эксплуатацию лесозаготовительный комплекс.
Ведется подготовка к запуску лесопильного производства: нанимаются специалисты, закупается техника и оборудование. «Новоенисейский ЛХК» вложил свыше 331 млн рублей в расширение лесоперерабатывающего производства. Еще в сентябре 2010 г. предприятием осуществлен монтаж и запуск оборудования первой пеллетной линии объемом производства 40 тыс. т пеллет в год. На сегодня произведено 47 тыс. т пеллет.
Отгружено продукции на сумму 155,9 млн руб. Основной рынок сбыта данной продукции — Дания и Швеция. В этом году установлена еще одна пеллетная линия. Выход на полную мощность — 80 тысяч т пеллет в год — запланирован на конец второго квартала 2012 года.
Компания «КЛМ — ЭКО», входящая в группу компаний «КрасноярскЛесоМатериалы», реализует проект по увеличению мощности деревообрабатывающего комплекса, в рамках которого будет запущен новый цех по производству клееного конструкционного и стенового бруса. Объем инвестиций в проект составил 470 млн руб.
После запуска предприятие увеличит годовой выпуск: строительного бруса на 45 тыс. кубометров, оконного бруса на 12 тыс. кубометров, мебельного щита на 15 тыс. кубометров, погонажных изделий — на 12 тыс. кубометров и пиломатериалов —на 6 тыс. кубических метров.
Компания «Мекран» реализует приоритетный инвестиционный проект по созданию в Красноярске деревообрабатывающего производства полного цикла. Объем уже вложенных в проект средств составляет порядка 4,7 млрд рублей. Это 84% от плановых объемов финансирования.
Однако оптимизм по поводу снижения объемов экспорта круглого леса может оказаться преждевременным.
Дело в том, что в целом на рынке экспорта кругляка введение заградительных пошлин не сильно отразилось — объем круглого леса, проходящий через красноярскую таможню, в 2011 г. составил более 3 млн кубометров, тогда как в 2009 речь шла о 2,1 млн кубометров.
«Это в очередной раз подтверждает, что предпринятые правительством меры недостаточны для удержания сырья внутри региона, — говорит Андрей Карпов, — что создает ощутимые трудности в развитии деревопереработки. Стоит попробовать снизить издержки за счет цены сырья, то оно тут же уходит на экспорт в круглом виде.
В результате те компании, которые серьезно вложились в переработку, не всегда могут конкурировать с теми же китайскими потребителями на рынке круглого леса — дать 70—80 долларов за «куб» не каждый может».
Несмотря на это,
по данным Союза лесопромышленников Красноярского края, основная доля поставщиков круглого леса — это небольшие компании из числа малого и среднего бизнеса,
которые составляют порядка 70% от общего числа игроков рынка, но их объемы добычи не превышают 25—30% всей лесозаготовки региона. Крупные же предприятия в основном поставляют лес в переработку.
Причин этому несколько. Во-первых, китайский рынок на данный момент перестал потреблять российский лес в тех же объемах, что и раньше. Как долго продлится эта ситуация, сказать сегодня не может никто. Эксперты уверены, что Китай просто ждет окончательного вступления России в ВТО — ведь мы входим в эту организацию на условиях отмены экспортных пошлин, тогда как обычно речь идет только об импортных. И это уникальный для ВТО случай.
Вторая причина — тарифы железной дороги. Сегодня они настолько высоки, что перевозка круглого леса становится невыгодной.
«Дешевле здесь распилить и везти пиломатериал, заказав меньшее число вагонов, — говорит Олег Дзидоев. — Однако опять же — стоит Китаю начать «греть» рынок, как очень большие объемы уйдут из переработки на экспорт кругляка».
Проблем обеспечения сырьем все это не отменяет — его дефицит ощущают на себе многие перерабатывающие предприятия края. Так, по информации экспертов, один из крупнейших ЛДК региона — Лесосибирский — раньше пилил 125 тысяч «кубов» в квартал, а сейчас лишь 75 тысяч. Не хватает сырья. Мелкие игроки могли бы обеспечить им рынок, но объемы каждого из них по отдельности слишком малы, чтобы говорить о выходе на промышленные масштабы сбыта, а кооперироваться они не спешат. Хотя процесс идет — число мелких компаний на этом рынке, по словам Карпова, постоянно уменьшается. А новых не появляется.
«Причина не в стоимости входа на рынок — она не высока, — говорит гендиректор «КЛМ». — Проблема в выделении участков под лесосеку — получить их очень сложно. К тому же основная их масса сегодня распределена между крупнейшими игроками или отдана под приоритетные краевые проекты по освоению лесов».
С небольшими компаниями есть еще одна проблема — легальность бизнеса. Речь идет, во-первых, о незаконных вырубках, а во-вторых, о налоговой стороне ведения дела.
По мнению экспертов, так называемые «черные» лесорубы никогда не были особой проблемой нашего региона — их доля в общем объеме лесозаготовок не превышает 1—2% и постоянно снижается. Однако в абсолютных цифрах ущерб от столь небольшого на первый взгляд воздействия может оказаться весьма ощутимым: по словам Андрея Гнездилова, только за 1 полугодие 2012 г. на территории края зафиксировано 224 случая незаконных рубок лесных насаждений на общую сумму 55,6 млн руб.
«Большей частью в таких ситуациях речь идет не о злом умысле, — уверен Андрей Карпов, — а о, например, непреднамеренном заходе за границу лесосек. Вообще же в «черном» варианте лесного бизнеса в нашем регионе просто нет смысла — слишком много точек соприкосновения с контролирующими организациями».
А вот вторая проблема представляется собеседникам «Сферы влияния» куда более актуальной и распространенной.
«Мы, как в том числе и потребитель круглого леса, временами испытываем трудности с налоговыми органами в части возмещения НДС, — рассказывает Карпов, — потому как порой выясняется, что тот или иной рубщик его не платит. Мы сами составляем списки таких игроков, используем информацию отраслевого сообщества, чтобы максимально оградить себя от подобных контрагентов».
$0,25 млрд — общий объем производимой на территории края лесопромышленной продукции
3,8% — доля лесной промышленности в структуре промышленного производства края
7% — средняя рентабельность по чистой прибыли
свыше 3000 предприятий лесопромышленного комплекса (1500 из которых — субъекты малого бизнеса
15% рабочих мест в крае приходится на лесопромышленный комплекс
Евгений ВОЛОШИНСКИЙ
Журнал «Сфера влияния»