Банки бьются за деньги вкладчиков

За год каждый второй банк в Красно­ярске обновил свою линейку вкладов, каждый третий создал новую. Все это с одной целью — повысить собственную лик­видность.

По данным Ассоциации российских банков, еще в сентябре прошлого года вклады насе­ления в общем объеме пассивов кре­дитных учреждений занимали не больше 15%. По­следние несколько лет банкиры предпочитали «занимать» у иностранных инвестфондов, Центрального Банка или спеку­лировать на рынке валют. Никто о депозитах как об основном способе наращивания капитала не думал.

Однако кризис перекрыл доступ к дешевым ресурсам. По данным Ассо­циации российских банков, активы ста первых кредитных учреждений в России упали на треть. Вторая сотня пострадала и того больше — её активы снизились на 60%. В Красноярске из-за недостатка ликвидности за минувший год было закрыто 5 кредитных учреждений.

В этой ситуации банки были вынуждены вернуться к когда-то основному способу привлечения средств — вкладам. Те кредитные учреждения, кото­рые вовремя сориентировались и стали привлекать вклады, уже к осени 2009 г. увеличили свою ликвидность.

Банки повысили ставки и уменьшили сроки вкладов

По словам заместителя начальника управления стратегического развития СТРОМКОМБАНКа Евгения Иванцова, сегодня почти все красноярские кредитные учреждения заявили о своем интересе к сбережениям насе­ления. «Даже банки, которые раньше мало продвигали свои вклады, стали активно менять свою продуктовую линейку, вводить новые виды депозитов».

Около 20 банков, работающих в Красноярске, ввели новые депозитные продукты. Тридцать кредитных учреждений обновили старую линейку вкла­дов — изменили процентные ставки и сроки возврата средств. По первому пути пошли КМБ Банк, СТРОМКОМБАНК. По второму — ВТБ24, «Кедр».

Александр Костив, заместитель председателя правления банка «Кедр»: «Мы, например, не стали вводить новые вклады. Просто сделали наши продукты для вкладчиков максимально простыми для понимания, удобными для ис­пользования и выгодными с точки зрения доходности».

Кроме того, с депозитами начали работать банки, которые ранее специ­ализировались на розничном кредитовании. Они впервые внедрили в свою продуктовую линейку вклады — это «Восточный экспресс банк» и «Банк Русский стандарт».

Основные изменения, которые претерпели банковские вклады, — в них были повышены процентные ставки, уменьшился срок действия вклада. В сред­нем, по данным ГУ ЦБ РФ, за последний год (с октября 2008 г. по октябрь 2009 г.) процентные ставки по вкладам выросли на 5 пунктов — с 9% годовых до 14%. Большинство банков изменили условия вложения средств. Теперь деньги можно забрать из банка без потери процентной ставки. Кроме того, положить их в кредитное учреждение возможно на срок от 3 месяцев.

Динамика средней процентной ставки по вкладам
в Красноярском крае, % (данные банков)

Депозиты «съедают» рекламные бюджеты

Чтобы выделиться среди конкурентов, банки предлагают клиенту вклады с особыми условиями. Так, например, несколько банков ввели краткосрочные вклады. Например, «Интеркоммерцбанк» создал вклад сроком от двух ме­сяцев. Ещё дальше пошел «Абсолют Банк». Он вывел на рынок вклад сроком всего на один месяц.

Кроме высоких процентных ставок, привлекательных сроков погашения банки также пытаются завлечь вкладчиков, предлагая уникальный продукт. Любопытный пример на рынке — вклад КМБ Банка, который дает пору­чительство за сохранность вложений.

Михаил Демиденко, управляющий операционным офисом «Красноярск» КМБ Банка: «Мы даем поручительство нашего материнского банка — «Ин­теза Санпаоло», в соответствии с которым банк гарантирует клиенту возврат любой суммы в 100%-ном размере, включая начисленные про­центы».

Объём привлечённых депозитов и вкладов, млрд руб. (без учёта средств, привлечённых банками, действующими в других регионах, и выпущенных ценных бумаг;
источник: ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю)

Запустив новые предложения по вкладам, красноярские банкиры начали активно продвигать эти продукты на рынке. Почти у всех кредитных учре­ждений стартовала рекламная кампания депозитов. В ход пошли все каналы продвижения: btl, наружка, печатные издания, телевидение и радио.

По словам Михаила Демиденко, кредитные учреждения пере­распределили свои рекламные бюджеты. «Заменили активное продвижение кредитных продуктов, которые они сейчас выдают меньшими объемами, на рекламу вкладов», — отметил г-н Демиденко.

Вклады вернули клиентов в банк

Евгений Иванцов:
«У нас ещё очень много людей, которые хранят свои сбережения под матрасом, в прямом
смысле слова»

Участники рынка отмечают, что новые пред­ложения в синергии с их ак­тивным продви­жением дают результаты — частники понесли деньги «из-под матрасов». По итогам первого полугодия 2009 г., в объеме пассивов рос­сийских банков вклады занимали уже 30%. До конца года банкиры ожидают, что эта цифра достигнет 40%.

При этом в Красноярском крае за год объем привлеченных средств у населения в крас­ноярских банках вырос в два раза и достиг почти 6 млрд руб. В среднем банки нарастили свои пассивы за счет вкладов на 10-15%.

Банкиры также отметили: новые депозитные линейки помогли им вернуть клиентов. Евгений Иванцов: «По сути дела, банковские депозиты работают как синергия. Они привлекают кли­ента в банк, и тот, открыв вклад, впоследствии может воспользоваться другими услугами банка — оформить кредит, открыть расчетный счет, приобрести пластиковую карту».

Банкиры добавляют, что до кризиса перед ними не стояло проблемы в привлечении клиентов. Теперь же все изменилось, каждого, особенно надежного, клиента нужно заново завоевывать, объяснять ему преи­мущества продукта. Как показывает практика, большинство клиентов начинают сотрудничество с банком именно со вклада.

По словам красноярских банкиров, за последние полгода им удалось увеличить число клиентов в среднем на треть.

«Могу сказать, что до этого клиентский поток такими быстрыми темпами не рос. При этом многие из тех, кто положил свои деньги к нам на депозит, становятся нашими постоянными клиентами», — рассказал Евгений Иван­цов. С экспертом соглашается и Александр Костив: «У нас в банке объем вкладов населения вырос за девять месяцев 2009 г. на 46%. Кроме того, в нашем банке заключено более 20 тыс. новых договоров срочного вклада. В основном клиенты заключают договоры вклада в рублях».

Динамика структуры всех форм сбережений в денежных доходах населения, млн руб.
(источник: ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю)

Рынок будет расти до середины следующего года

Александр Костив:
«Вклады обеспечивают клиентам стабильность, а для большинства населения это главное»

Банкиры отмечают, что потенциал рынка вкла­дов в Красноярске еще очень высок. По словам экспертов, сегодня только около 15% жителей края хранят свои деньги в банках. «Как бы это странно ни прозвучало, у нас еще очень много людей, которые хранят свои сбережения под матрасом, в прямом смысле слова. Думаю, рано или поздно они принесут свои деньги в банк», — отметил Евгений Иванцов.

Сыграет на руку банкирам и тот факт, что стандартные способы вложения средств — в ва­люту и недвижимость — за последние пол­года потеряли былую доходность.

Александр Костив: «Сегодня можно вкладывать деньги в ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы. На этих рынках (особенно в условиях кризиса, нестабильности) можно получить как доход, так и убытки. К при­меру, все мы видим, как бурный рост курса доллара США сменился таким же падением. Вклады обеспечивают клиентам стабильность, а для боль­шинства населения, думаю, это главное».

С экспертом соглашается заместитель начальника управления пассивных и комиссионных операций департамента розничного бизнеса ВТБ24 Мария Саенко: «По крайней мере, в ближайшее время можно уверенно говорить, что спрос на вклады будет расти просто потому, что нет надежных альтернатив вложению».

Эксперты прогнозируют, что до конца года объем привлеченных у насе­ления средств в банках вырастет на 20%. Основными клиентами банков в этом сегменте станут пенсионеры и люди среднего возраста. «Это та категория людей, у которых есть стабильный доход. Они могут его без­болезненно положить на вклад», —говорит Евгений Иванцов.

Ирина Антипина:
«Если у банков появится другой источник заимствования, они снизят ставки в среднем
на один-два пун­кта»

При этом банкиры отмечают, что расти рынок вкладов в Красноярске будет только до сере­дины следующего года. Евгений Иванцов: «Потом уже такого бурного роста не будет.

Во-первых, банки снизят рекламную актив­ность этого продукта. Многие начнут возвра­щать кре­дитование и сделают ставку на прод­вижение именного этого продукта.

Во-вторых, Центральный Банк уже неодно­кратно снижал ставку рефинан­сирования, а это зна­чит, что крупным кредитным органи­зациям ста­новится выгодней сравнительно недорого занять деньги у государства, чем при­лагать рекламные и операционные усилия по привлечению этих денежных средств с рынка вкладов».

Ирина Антипина, председатель правления банка «ЕНИСЕЙ» добавляет, что не последнюю роль в снижении спроса на депозиты сыграет и тот факт, что банки снизят процентные ставки. «Думаю, если у банков появится другой источник заимствования, они снизят ставки в среднем на один-два пун­кта», — заключила г-жа Антипина.

Виктория ПАШНИНА
Журнал «Деловой квартал — Красноярск»