Банки пошли в рост

Банковский сектор любой страны можно уподобить барометру: он чутко реагирует на малейшие изменения общей ситуации в экономике. По ито­гам I полугодия 2010 года можно сказать, что этот барометр показывал «ясно»: на фоне улучшения экономической конъюнктуры и роста спроса на продукцию хозяйствующих субъектов банковский сектор региона демонстрировал позитивные количественные и качественные изме­нения, расширилось его участие в воспроизводственных процессах.

Шире сети

В первой половине 2010 года региональных кредитных организаций стало на одну меньше, пять вместо шести: головной офис ЗАО КБ «КЕДР» сменил юридический адрес. При этом филиалы банка «Кедр» продолжили работу на территории Красноярского края — в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Норильске, Ужуре и самом краевом центре.

Продолжилось расширение сети внутренних подразделений филиалов кредитных органи­заций, зарегистрированных на других территориях, которое возобновилось еще в IV квартале 2009 года. В основном банки открывали дополнительные и операционные офисы, в том числе — за счет изменения статуса операционных касс. Это связано с тем, что офисы имеют более широкий перечень делегируемых им операций по сравнению с другими видами внутренних структурных подразделений, но при этом требуют меньше затрат на обеспечение своей деятельности, чем филиалы.

Рост числа структурных подразделений, зарегистрированных на территории края, сделал банковские услуги более доступными и для жителей края, и для предприятий. Институ­циональная насыщенность региона банковскими услугами, которая рассчитывается с учетом численности населения, по состоянию на 1 января 2010 года значительно превышала показатели по Сибирскому федеральному округу.

Вместе с тем остальные показатели обеспеченности банковскими услугами Красно­ярского края были заметно ниже уровня аналогичных цифр по СФО. Причина — в структуре экономики, производственное ядро которой представлено круп ными добывающими, металлургическими и энергетическими предприятиями: их финансовые потоки обслуживаются банковскими организациями, зарегистрированными в основном за пределами края.

Показатели доверия

Коммерческая деятельность банковских организаций края в I полугодии 2010 года характеризовалась расширением ресурсной базы, в том числе за счет роста доверия к банкам в обществе. Основными источниками роста обязательств стали средства предприятий нефинансового сектора и населения. Это, в свою очередь, обусловило дальнейшее повышение доли соответствующих источников пассивов банковских организаций.

Заметно ускорился приток средств из сектора домашних хозяйств. Начиная с апреля прошлого года увеличивался остаток средств населения на вкладных счетах в банках. Темп прироста вкладов граждан в первой половине 2010 года составил 16% против 6% в том же периоде прошлого года. Общий объем вкладов граждан превысил докризисный уровень (01.08.2008) более чем на 36%. Доля этих средств сохранила свое преобладание в ресурсной базе банков.

Если рассмотреть структуру притока вкладов в разрезе кредитных организаций, то наибольшая сберегательная активность наблюдалась в Восточно-Сибирском банке (Сбербанк России).

Учитывая укрепление курса национальной валюты относительно доллара США и евро в I квартале года, а также политику банков по сокращению валютных обязательств в усло­виях ограниченных возможностей их размещения в кредиты, нужно отметить снижение объема валютных вкладов за полугодие более чем на 18%. В связи с этим доля валютной составляющей во вкладах населения снизилась с 9,5% до 6,7%, что незначительно превышает докризисный уровень.

Спрос частных лиц на банковские вклады сохранялся несмотря на снижение процентных ставок. Их уровень в I полугодии 2010-го по всем срокам привлечения снизился более чем в 1,5 раза.

Рост долгосрочных вкладов обеспечивался в основном продлением договоров вклада, заключенных в I–III кварталах прошлого года на срок от 181 дня до 1 года, под более высокую процентную ставку, чем предлагается сегодня. Во II квартале 2010 года приток вкладов носил в основном краткосрочный характер и был связан с поступлением средств на счета по учету операций населения с использованием банковских карт. В целом структура вкладов по срокам привлечения не претерпела существенных изменений: долгосрочные вклады по-прежнему преобладают (61%).

Нужны как воздух

Иначе складывалась картина со вкладами юридических лиц. Динамика средств юридических лиц зависела от изменения остатков на расчетных счетах, доля которых в общей величине привлеченных средств предприятий в течение полугодия снизилась с 66% до 53%. Возможным объяснением этого снижения является увеличение интен­сивности перемещения средств предприятий между расчетными и депозитными счетами. Так, доля депозитов в структуре средств организаций выросла до 40%, значительно превысив докризисный уровень. Это верный признак того, что состояние ликвидности предприятий улучшилось.

В то же время большинство хозяйствующих субъектов продолжали испытывать недостаток ресурсов. По результатам мониторинга, проводимого Банком России, 56,3% предприятий испытывали дефицит поступлений средств для финансирования дея­тельности. Кроме того, ускорился рост кредиторской и дебиторской задолженности.

Снижалось и подкрепление ресурсами подразделений кредитных организаций, действующих на территории края, со стороны головных организаций. Доля этих средств в пассивах банковского сектора в I полугодии 2010 года уменьшилась с 22% до 10%. Продолжили возрастать объемы средств, передаваемых филиалами банков других территорий за пределы края: объем таких операций с начала года увеличился в 4,8 раза.

Плохие долги замедлили шаг

Рост ресурсной базы банковских организаций края и снижение ее стоимости способ­ствовали возобновлению во II квартале 2010-го роста объемов кредитных вложений. Остаток ссудной задолженности в портфелях банковских организаций края по ито­гам I полугодия 2010 года возрос на 4% против его снижения в 2009 году на 10%.

Увеличение задолженности наблюдалось как у юридических (5%), так и у физических лиц (4%), при снижении остатков межбанковских кредитов в 1,4 раза. Если смотреть по группам заемщиков, то структура кредитных вложений не претерпела существенных изменений: сохраняется незначительное преобладание кредитов юридических лиц (49,5%) при удельном весе задолженности граждан в 47%.

Отраслевая динамика кредитования была разнонаправленной, но совокупный объем кредитов, которые банки предоставили в I полугодии 2010-го юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона, превысил аналогичный показатель прошлого года на 5%. В свою очередь, в прошлом году объем выданных кредитов оказался ниже предкризисного почти на треть — на 32%. Остатки ссуд «закрепились» на уровне 1 января 2010 года.

Величина просроченной задолженности предприятий увеличилась в 1,6 раза, до 11 млрд руб. Ее доля в портфеле корпоративных кредитов возросла до 12% против 8% на начало года. Основной объем просроченной задолжен­ности (82% от всех невозвратов по ссудам) приходился на предприятия таких видов деятельности, как торговля (4,1 млрд руб.), транспорт (2,2 млрд руб.), строительство (1,4 млрд руб.) и сельское хозяйство (1,3 млрд руб.). Среди должников в том числе — предприятия, находящиеся в процедурах банкротства.

Продолжилось накопление плохих потребительских кредитов. Однако темп роста просроченных потребительских ссуд замедлился. Увеличение доли просроченных ссуд населения составило 0,8 п.п. против 1,5 п.п. в том же периоде прошлого года и объяснялось тем, что возобновился рост объема кредитования граждан и остатка потребительской задолженности. Замедлению роста проблемных потребительских ссуд способствовала и реализация кредиторами программ реструктуризации задолженностей, а также меры по взысканию средств с должников, в том числе в рамках судебных процедур. Свою роль сыграла и уступка банками прав требования по ссудам коллекторам.

Политика размещения средств банковскими организациями в истекшем году отличалась тем, что вложения в низкодоходные — хотя и более надежные — операции сокращались. Так, средства в депозитах Банка России снизились в семь раз, вложения в государственные ценные бумаги — в три раза. Однако в целом это не отразилось на структуре активов банковских организаций в силу незначительности объемов: доля в активах-нетто составляла 2%, а к июлю и вовсе уменьшилась до 0,2%.

Прибыльное полугодие

Улучшение финансово-экономической ситуации обусловило увеличение объема средств, вовлекаемых в банковский оборот. Расширилось кредитное подкрепление секторов. Однако при росте показателей кредитования предкризисного уровня пока достигнуть не удалось. Это связано с менее благоприятными внешними условиями, признаками неблагополучия в некоторых отраслях региональной экономики, а также с тем, что уровень благосостояния и занятости населения еще не восстановился, что способствует сохранению высокого уровня кредитного риска.

По итогам I полугодия 2010 года сальдированная прибыль в банковском секторе составила 3,6 млрд руб., что в 3,8 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Основной объем прибыли сформировался при проведении операций во II квартале нынешнего года (3,3 млрд руб. против 0,3 млрд руб. в I квартале).

Улучшение финансового результата — следствие снижения расходов по формированию резервов на возможные потери. В I полугодии они составили 3,8 млрд рублей по сравнению с 7,4 млрд рублей в том же периоде прошлого года. «Срезанная» цифра расходов — результат того, что рост плохих долгов замедлился. Правда, сохраняется вероятность его возобновления в дальнейшем.

Татьяна Алёшина
Журнал «Советник. Грамотное управление»